Блондинка с большими силиконовыми сиськами Кэти Морган предложила чернокожему другу Исайею Максвеллу немного развлечься и перевоплотиться в знаменитых персонажей сериала Гамильтон. Для этого у них есть подходящие костюмы, поэтому негр оказывается в костюме Тайлера Стила, а белокурая цыпочка переодевается в Джульетт Гамильтон. Перевоплотившись, они сразу же начинают заниматься жарким межрассовым сексом, во время которого меняют позу за позой и доставляют друг другу много удовольствия.