Чернокожий парень Лоусон пришел домой к зрелой учительнице блондинке Charli Phoenix, чтобы сдать ей последний экзамен и получить за это хорошую оценку. Преподавательница сообщила парню, что он сдал экзамен неудовлетворительно, а значит теперь ему нужно удовлетворить ее прямо здесь и сейчас, чтобы исправить свою плохую успеваемость. Зрелая блондинка с большими силиконовыми сиськами опустилась на колени перед негром и принялась сосать его большой черный член, после чего раздвинула ноги в чулках для куни и секса на столе.