Сексуальные модельки Кейла Кайден и Диамонд Бэнкс готовятся к сегодняшнему эротическому кастингу и общаются между собой о предстоящем партнере по съемкам — Мике Блу. Этот опытный ловелас знает толк в доставлении удовольствия женщинам, так что цыпочки с большим интересом ждут встречи с ним. Придя на студию, блондинка и брюнетка в сексуальных купальниках соблазняют Мика, ласкаясь друг с дружкой, а когда он вываливает перед ними свой большой член, тут же приступают к минету, после которого жарко ебутся в анал и сквиртят от кайфа.